Исследование: обеспеченные россияне чаще всего расплачиваются за luxury-товары непремиальными картами

Россияне, совершающие покупки в магазинах сегмента luxury, чаще всего (54% трансакций) используют для этих целей классические карты (например, Visa Classic, Masterсard Standard). На втором месте по популярности (33%) премиальные карты, на третьем (7%) золотые карточки.

Таковы данные исследования банка Русский Стандарт.

Примечательно, что классические карты чаще всего использовались для покупок дорогих товаров и в 2015-м, и в 2016 году, хотя за год доля трансакций, проведенных с помощью премиальных карт, значительно выросла.

Классические премиалы

Складывается ощущение, что россияне постепенно осознали все преимущества от владения премиальными картами: это не только статус, но и определенные скидки и привилегии. Именно поэтому премиальные карты, начиная с конца 2016 года, стали забирать свою истинную долю в соответствующем для них сегменте luxury, потихоньку вытесняя из него классические карты. Но все-таки процесс пока идет медленными темпами, рассуждают аналитики Русского Стандарта.


Декабрь-2016

Декабрь-2015

Classic

54%

69%

Gold

7%

3%

Premium

33%

20%

Русский Стандарт входит в тройку банков-лидеров по величине эквайринговой сети в России. В рамках исследования был проведен анализ трат россиян в магазинах сегмента luxury по количеству и динамике трансакций, а также величине среднего чека среди карт Classic, Gold, Premium (Platinum и выше) в магазинах соответствующего сегмента.

При этом под luxury понимается самый высокий ценовой сегмент, где любой товар или услуга имеет определение роскошный и исключительный. В данном случае это самые дорогие эксклюзивные товары в бутиках, самые престижные рестораны и только пятизвездочные отели. Исходя из этого, можно сделать вывод, что в исследовании рассматривались траты именно обеспеченных россиян.

Для исследования выбран самый активный по количеству трансакций месяц в году декабрь. На него приходится около 12% безналичных оплат, как утверждает статистика распределения трансакционной активности по банковским картам в течение последних трех лет, поясняет директор департамента эквайринга банка Русский Стандарт Инна Емельянова. Именно поэтому статистика операций в декабре 2015 года и в декабре 2016-го наиболее показательна и отражает последние тренды и изменения в покупательской активности россиян в сегменте luxury.

По мнению аналитиков Русского Стандарта, карты категории Gold для оплаты товаров в luxury-магазинах чаще всего используют люди со средним доходом, которые совершают масштабные дорогостоящие покупки не так часто, как владельцы карт Platinum, однако их финансовое положение позволяет им не ограничиваться только картой Classic.

Также держателей этих карт привлекают скидки и более выгодные условия пользования, уточняют в Русском Стандарте. Поэтому средний класс, который по всем признакам должен и может выбирать классику, выбирает уровень выше. Карта Gold является своего рода материальным доказательством того статуса, которого хочет достичь клиент.

Привычка или характер?

По данным исследования, количество трансакций по картам Classic не критически отличается от количества трансакций по картам Platinum (по сравнению с gold-картами), из чего аналитики Русского Стандарта делают вывод, что большинство держателей премиальных карт имеют также базовые, то есть классические карты хотя бы одного банка. Такую карту клиент мог получить раньше, чем премиальную, в качестве зарплатной или дополнительной, открываемой ко вкладу или кредиту (для пополнения первого и погашения второго).

Пользователи не имеют времени и желания переоформлять ее, поэтому в дополнение заводят премиальную карту. Но при этом они продолжают пользоваться Classic где-то по старой привычке, где-то потому что это удобно, комментируют в аналитическом департаменте Русского Стандарта. Еще одна причина любви к классическим картам может заключаться в том, что положение статусных клиентов позволяет им не акцентировать внимание чисто на монетарных аспектах банковской карты скидках или бонусах. Возможность быстро расплатиться картой (не подбирая конкретную карту, соответствующую данной ситуации или магазину, бутику, ресторану) ценится ими гораздо больше, поскольку самое важное для таких клиентов это скорость и время. А кроме того, хранение средств на разных картах с разными платежными системами обеспечивает безопасность финансов, а также страхует владельца от непредвиденных ситуаций, например, превышения лимитов по снятию наличных в банкоматах или же отсутствия терминалов, принимающих тот или иной вид карт.

По словам исполнительного директора по розничным продуктам банка Открытие Антона Сафонова, так, действительно, исторически сложилось, что многие премиальные клиенты имеют классические карты, так как это был их первый продукт в банке.

В то же время они рационально подходят к пользованию банковскими продуктами и умеют считать доходы от банковских программ лояльности, уверен Сафонов. Выбирая премиальные карты, клиенты не только получают высокие вознаграждения за совершение покупок, но и могут бесплатно пользоваться услугами бизнес-залов в аэропортах и премиальным трансфером до аэропортов или железнодорожных вокзалов.

По данным Бинбанка, каждый четвертый премиальный клиент кредитной организации хочет получить самую статусную карту в банке из всей линейки. Однако среди премиальных клиентов на самом деле есть и те, кому нет большого дела до статуса карты, главное, чтобы карта четко работала и выполняла свои основные функции оплата в магазинах и снятие наличных.

Активность в использовании всевозможных бонусов, скидок, программ лояльности банков во многом зависит от возраста клиента. Чаще всего дополнительные возможности статусных карт интересны молодым людям, в премиальном сегменте речь идет о клиентах 3040 лет. При этом клиенты старше 40 лет чаще не придают такого большого значения бонусам. Кроме того, если у премиального клиента есть помощники, которые совершают основные траты по его распоряжению, он может и не знать о существующих на его карте программах лояльности, рассказывает Начальник управления развития продуктов Бинбанка Алексей Охорзин. Также значение имеет принадлежность к региону: на данный момент среди премиальных клиентов в Москве и Санкт-Петербурге намного больше тех, для кого важны бонусные программы, чем для клиентов из регионов. Однако мы ожидаем, что постепенно этот тренд будет сглаживаться, поскольку банки сегодня активно и повсеместно продвигают свои программы лояльности, в том числе в регионах.

Еще в двух крупных кредитных организациях, не пожелавших дать официальные комментарии, Банки. ру подтвердили, что замечают тренд, при котором премиалы чаще всего используют классические карты.

Настоящие премиальные клиенты, то есть те, кто получил премиальную карту не в рамках каких-то акций или как ипотечные клиенты, а за свои ежемесячные обороты и значительные суммы, хранимые на счетах в банке, не особо интересуются бонусами, которые можно получить по картам высокого статуса. С их зарплатами они им просто не нужны, они точно за ними не гоняются, говорит один банкир из топового банка на условиях анонимности.

Другой собеседник Банки. ру подчеркивает: статусных клиентов можно заинтересовать повышенным начислением баллов по премиальным кобренд-картам с авиаперевозчиками (потому что они часто летают), но все остальные бонусные карты не представляют для них интереса.

В то же время начальник управления развития банковских карт и трансакционного бизнеса Абсолют Банка Алексей Перов замечает, что, по данным Абсолюта, все больше клиентов любого вида оформляют карты премиальной категории (Gold и старше), а не классической.

По его мнению, это связно с несколькими причинами. Первая заключается в том, что программы лояльности по картам премиальной категории позволяют быстрее накапливать бонусы и, соответственно, получать больший кэшбек.

Так как проценты, начисляемые на остаток, существенно выше и зачастую максимальная сумма возврата больше, то расходы на годовое обслуживание премиальной карты могут окупиться в течение одногодвух месяцев. При этом мы видим, что клиенты заинтересованы в том, какие карты дают им дополнительные преимущества, поэтому активнее их используют. В нашем банке в период с апреля по май 2017 года количество операций с момента запуска программы лояльности Абсолют Cashback увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, делится наблюдениями Перов. Вторая причина это статус карты. Наличие премиальной карты дает клиенту определенные привилегии в части обслуживания и большинство из них не хотят отказываться от подобных возможностей. Что касается использования классическими картами, то лимиты операций по снятию наличных, например, на них существенно меньше, чем на премиальных. Поэтому клиенты могут гораздо свободнее пользоваться картами с более высоким статусом.

Умеренная экономия

На первом месте по количеству трансакций в эквайринговой сети банка Русский Стандарт среди люксовых категорий стоит

ретейл (покупки в дорогих бутиках и люксовых магазинах). На него приходится порядка 60% безналичных операций клиентов, расплачивающихся банковскими картами в эквайринговой сети банка.

За год в ретейле сократилась доля операций по классике, зато выросла по премиуму.


Декабрь-2016

Декабрь-2015

Classic

63%

74%

Gold

6%

7%

Premium

31%

18%

В среднем по любому виду карт средний чек в luxury-ретейле вырос на 30% за год.


Декабрь-2016

Декабрь-2015

Classic

5 135 рублей

3 746 рублей

Gold

13 780 рублей

9 456 рублей

Premium

14 662 рубля

10 818 рублей

При росте среднего чека в декабре 2016 года нужно отметить снижение количества трансакций в сегменте ретейл почти вдвое по сравнению с декабрем 2015 года, указывается в исследовании. Можно сделать вывод, что покупательская активность при покупках в эксклюзивных бутиках снизилась. Также напрашивается вывод, что при сохранении высоких цен на брендовые эксклюзивные товары этот сегмент становится несколько закрытым для клиентов с классическими картами.

Второй по популярности сегмент в сегменте luxury эквайринговой сети Русского стандарта

размещение в отелях. На эту категорию приходится 30% всех операций по указанным картам.


Декабрь-2016

Декабрь-2015

Classic

36%

39%

Gold

9%

13%

Premium

31%

32%

Здесь за год средний чек в этом сегменте вырос сразу в несколько раз.


Декабрь-2016

Декабрь-2015

Classic

35 896 рублей

9 625 рублей

Gold

9 112 рублей

14 675 рублей

Premium

40 319 рублей

14 008 рублей

При этом надо отметить, что в целом в этой категории в декабре 2016 года количество трансакций увеличилось на 12% по сравнению с декабрем 2015 года, гласит исследование. Такой прирост операций при росте среднего чека в данной категории показывает, что интерес к нашей стране со стороны иностранных гостей возрождается. Иностранцы бизнесмены или туристы, приехав в Россию, предпочитают жить в отелях уровня luxury. Возможно, поэтому, несмотря на заметное увеличение цен в этой категории, количество оплат продолжает расти.

На третьем месте по популярности сегмент

рестораны (около 7% операций по картам).


Декабрь-2016

Декабрь-2015

Classic

31%

34%

Gold

17%

20%

Premium

19%

21%

Интересно, что в ресторанах средний чек за год уменьшился практически по всех категориях, кроме Premium.


Декабрь-2016

Декабрь-2015

Classic

6 185 рублей

9 083 рубля

Gold

13 312 рублей

14 836 рублей

Premium

15 302 рубля

14 486 рублей

При этом в целом количество трансакций в ресторанах уровня luxury увеличилось почти на 80% (декабрь 2016 декабрь 2015). Аналитикам Русского Стандарта это позволяет сделать вывод о том, что на текущий момент дорогие и престижные рестораны из всех атрибутов luxury, возможно, наиболее доступные для клиентов других категорий. Хотя и здесь соотечественникам приходится поумерить аппетиты. Рестораны сегодня самая близкая и понятная возможность прикоснуться к роскошной жизни, поэтому количество посетителей здесь растет, а вот средний чек уменьшается, отмечают авторы исследования.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki. ru

.

Подробнее читайте на ...

center карты рублей classic gold клиентов трансакций

2017-6-20 00:01

center карты → Результатов: 1 / center карты - фото


Мировая премьера. Ждем аншлага

На днях стало известно о миллионной выпущенной карте платежной системы Мир. Причем выдача карт стартовала в конце прошлого года, а часть банков-участников присоединились к проекту лишь полгода назад. banki.ru »

2016-10-19 00:00